Finden Sie heraus, welches Potenzial in Ihrem HubSpot Portal steckt.
Ziel des Workshops
Wir analysieren Ihr bestehendes HubSpot-Portal im Detail und geben Ihnen klare, priorisierte Handlungsempfehlungen zur Optimierung von Set-up, Prozessen und Nutzung. Ziel ist es, die Effizienz Ihrer täglichen Arbeit zu steigern und das volle Potenzial Ihrer HubSpot-Investition auszuschöpfen.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Detaillierte Bewertung Ihres HubSpot Portals
- Individuelle Empfehlungen auf Basis Ihrer Ziele
- Klar strukturierter Maßnahmenplan
- Optional: Unterstützung bei der Umsetzung
Für wen ist dieser Workshop geeignet?
Dieser Service richtet sich an Unternehmen, die bereits HubSpot Marketing Hub oder Sales Hub Professional (oder höher) im Einsatz haben und:
- im Arbeitsalltag wiederholt auf Herausforderungen stoßen, da das aktuelle Set-up oder bestimmte Prozesse nicht optimal funktionieren.
- feststellen, dass sich Datenstrukturen und Abläufe über die Zeit unkoordiniert entwickelt haben und nun Klarheit sowie Struktur erforderlich sind.
- sich einen objektiven Überblick über den Zustand ihres HubSpot Portals wünschen – inklusive konkreter Ansätze zur Weiterentwicklung.
Was dürfen Sie erwarten?
- Eine fundierte Analyse Ihres HubSpot Accounts, individuell ausgerichtet auf Ihre Ziele und Herausforderungen.
- Einen intensiven Workshop, in dem wir gemeinsam die Ergebnisse diskutieren, Optimierungsmöglichkeiten identifizieren und priorisieren.
- Einen detaillierten Analysebericht mit einem klar strukturierten Maßnahmenplan, der als Leitfaden für die anschließende Optimierung dient.
Ablauf des Analyse- und Strategie-Workshops
1. Vorbereitung & Kick-off
So bereiten wir uns auf die Analyse vor:
- Zugangsbereitstellung & erste Prüfung: Damit wir Ihren Account vollständig analysieren können, benötigen wir einen Partner-Admin-Zugang. So erhalten wir Einblick in relevante Funktionen und Einstellungen.
- Briefing zur Zieldefinition: Sie erhalten vorab ein kurzes Briefing-Dokument, mit dem wir Ihre Ziele, Herausforderungen und den aktuellen Nutzungsstand erfassen. Die Fragen aus dem Briefing-Dokument beantworten wir im Kick-off-Meeting.
- Kick-off-Meeting (Dauer: 1 Stunde): In einem ersten gemeinsamen Termin lernen wir uns kennen, stimmen den Inhalt des Workshops ab und definieren gemeinsam die Schwerpunkte der Analyse anhand der Fragen aus dem Briefing-Dokument.
2. Umsetzung Portal Review
Unser Team prüft Ihren Account auf Herz und Nieren:
- Überprüfung des Set-ups: Wir analysieren, ob Ihr HubSpot Portal vollständig und gemäß bewährter Best Practices eingerichtet ist – inklusive Properties, Pipelines, Reports und mehr.
- Analyse von Assets: Sofern Sie Marketing E-Mails, Landingpages, Formulare oder weitere Assets nutzen, prüfen wir diese auf Optimierungspotentiale (z. B. Content-Struktur, Personalisierung, Naming Conventions …)
- Analyse Ihrer Workflows & Prozesse: Wir prüfen Ihre Workflows hinsichtlich logischer Probleme und Optimierungspotentiale.
- Erstellung des Analyseberichts: Unsere gesammelten Erkenntnisse fassen wir in Form von Handlungsempfehlungen strukturiert in einem Analysebericht zusammen, den wir im Workshop mit Ihnen gemeinsam durchgehen.
Bearbeitungsdauer: Da wir uns intensiv mit Ihrem Account beschäftigen, rechnen Sie bitte mit einer Durchlaufzeit von 1 bis 2 Wochen für die Portal Review.
3. Durchführung des Analyse- und Strategie-Workshop
In einem Workshop von bis zu 4 Stunden diskutieren wir alle Findlings & Handlungsempfehlungen:
- Vorstellung der Analyseergebnisse: Sie erhalten von uns einen Überblick über die zentralen Erkenntnisse aus der Portal-Review. In welchen Bereichen sehen wir den größten Hebel für Optimierung oder die höchste Priorität für die Behebung von möglichen Problemen.
- Diskussion der Handlungsempfehlungen: Um größtmögliche Klarheit über die folgenden Maßnahmen zu gewährleisten, gehen wir den Analysebericht gemeinsam mit Ihnen Schritt für Schritt durch. Dabei besprechen wir die Problemstellung, mögliche Lösungsansätze sowie die empfohlenen Umsetzungsschritte. Jeder Punkt wird anschließend gemeinsam diskutiert, und etwaige Anpassungswünsche werden von uns dokumentiert, um sie in einer späteren Überarbeitung zu berücksichtigen.
- Q&A Session: Am Ende haben wir noch Zeit für Ihre Fragen. Sie möchten noch ein paar Tipps für spezielle Use Cases haben oder haben noch weitere Fragen zum Analysebericht. Wir versuchen alle Ihre Fragen so gut wie möglich zu beantworten.
4. Nachbereitung & Übergabe des finalen Analyseberichts
Am Ende erhalten Sie die finalen Ergebnisse.
- Einarbeitung der Ergebnisse und Übergabe: Nach dem Workshop arbeiten wir die Ergebnisse der Diskussion in den Analysebericht ein, damit Sie einen fertigen und vollständigen Fahrplan für Ihre Optimierung in der Hand halten. Sie erhalten von uns den fertigen Analysebericht per E-Mail zugestellt.
Wie geht es nach dem Analyse-Workshop weiter?
Mit dem Analysebericht können Sie sich nun an die Optimierung Ihres HubSpot Portals machen. Natürlich lassen wir Sie damit nicht allein. Bei Bedarf unterstützen wir Sie auch gerne bei der Umsetzung.
Diese Unterstützung kann z.B. begleitend in Form eines HubSpot Coachings oder intensiver in Form eines Managed Services erfolgen. Welche Art der Betreuung am besten zu Ihnen passt, hängt von Ihren Ressourcen und der Komplexität Ihres HubSpot Setups ab. Besprechen Sie die beste Wahl gerne mit unserem Team.