In diesem Artikel finden Sie alle Informationen zum Angebotspunkt „Custom Quote Template Erstellung“. Bitte lesen Sie sich die Inhalte sorgfältig durch.
Folgende Informationen benötigen wir von Ihnen:
Bitte übermitteln Sie uns Ihre gewünschte Vorlage als PDF oder Screenshot inkl. Beschreibung der von Ihnen gewünschten Inhalte. Wir prüfen dieses Template nach Übermittlung und melden uns – sofern Inhalte vorhanden sind, die aufgrund technischer Einschränkungen nicht umsetzbar sind – bei Ihnen.
Diese Inhalte sind im Standard in Custom Quote Templates verfügbar:
- Alle Funktionen der Standard Quote Templates aus HubSpot bleiben verfügbar, sofern diese nicht durch Adaptionswünsche verändert werden.
Diese Inhalte können wir Ihrem Custom Quote Template hinzufügen:
- Wir empfehlen ein ein- bis zweispaltiges Layout, damit die Inhalte des Angebots optimal dargestellt werden.
- Sie können nach Belieben Text- und Bild in diesen zwei Spalten darstellen.
- Soweit Ihre HubSpot Produktversion dies erlaubt, können wir in der Produktauflistung auf Custom Product Properties referenzieren.
- Deal Properties können im Custom Quote Template als Platzhalter verwendet werden.
Beispiel für ein Custom Quote Template:
Information zu 01: Die dargestellten Informationen, werden aus dem HubSpot Deal gezogen (Unternehmensdaten, Informationen zur Ansprechperson, Informationen zur Ersteller:in des Angebots, sowie Angebotsreferenz, Erstellungs- und Ablaufdatum des Angebots). Sollten Sie Änderungswünsche in diesem Bereich haben, lassen Sie es uns gerne wissen und wir prüfen die technische Machbarkeit. Abgesehen davon ist es möglich diesen Abschnitt mit einer Hintergrundfarbe bzw. (wie in diesem Beispiel dargestellt) Hintergrundgrafik zu versehen.
Informationen zu 02: Hier sehen Sie ein Beispiel für ein 2-spaltiges Layout mit einer Grafik und Fließtext. In diesen Bereichen können auch Deal Properties bzw. Product Properties (sofern Ihre HubSpot Version dies ermöglicht) als Platzhalter im Fließtext verwendet werden. Auch hier können Hintergrundfarben bzw. Bilder verwendet werden. Dieser Abschnitt kann auch unterteilt und wiederholt werden.
Information zu 03 und 05: Hier sehen Sie Freitextfelder, dass Sie individuell bei jeder Angebotserstellung nutzen können. Wir empfehlen Standardinformationen (z.B. NDA, DPA, ...), die sonst jedes Mal per Hand ins Angebot aufgenommen werden müssen, gleich direkt im Template mit einer Fixpositionierung zu versehen, damit Sie sich bei der Konfiguration Ihrer Angebote unnötige Arbeit ersparen. Sollten Sie eines oder beide Freitextfelder nicht befüllen, werden diese im Angebot automatisch ausgeblendet.
Information zu 04: Die dargestellten Informationen, werden aus den Produktinformationen des HubSpot Deals gezogen. Spalten können individuell auf andere Product Properties (vorbehaltlich technischer Machbarkeit bei Sonderinhalten, wie Bildern, etc.) geändert werden.
Information zu 06: Wie auch bei den Standard-Templates, haben Sie die Möglichkeit zwischen E-Mail-Signatur, manueller Unterschrift oder dem Entfall einer Bestätigung im Zuge der Konfiguration des Angebots, zu wählen.
Information zu 07 und 08: Die hier dargestellt Information wird aus den Informationen zur jeweiligen User:in in HubSpot gezogen. Sie können diese Platzhalter natürlich auch ungenützt lassen und eine individuelle fix hinterlegte Fußzeile nutzen.
Nicht inkludierte Leistungen bzw. Abgrenzungen:
- Die Darstellungsoptimierung erfolgt für Web und nicht für Print. Um eine für Druck optimierte Version zu erhalten, geben Sie uns bitte Bescheid und wir führen die nötigen Arbeiten nach tatsächlichem Aufwand für Sie durch.
- Zwei Rich-Text Freitextfelder werden für individuelle Inhalte zur Verfügung gestellt. Diese Felder lassen sich über das Quote Modul in HubSpot befüllen. Wenn Sie diese Felder bei der Erstellung von Angeboten nicht nutzen, werden Sie bei der Angebotsgenerierung automatisch ausgeblendet.
- Das Angebot bezieht sich auf die Erstellung eines Custom Quote Templates. Jedes weitere Template wird separat verrechnet. Sollten weitere Templates lediglich Variationen des ersten Templates sein, können wir diese nach tatsächlichem Aufwand für Sie umsetzen.
- Es gibt keine Möglichkeit, Optionale Vertragsbestandteile (z.B. optionale Produkte inkl. Auswahl) in einem Custom Quote Template darzustellen.
- Es werden die Standard-HubSpot Angebotsnummern verwendet. Eine eigene laufende Angebotsnummer ist nicht möglich.
- Es können keine Versionierungen (bei Überarbeitungen des Angebots) dargestellt werden.