Sales Automation Konzept

Für wen ist dieses Service geeignet?

Dieses Service richtet sich an Unternehmen, die Ihr HubSpot CRM für Sales optimal nutzen wollen und mit Automatisierungen bzw. KI anreichern möchten. Die Voraussetzung für dieses Service ist ein bestehender HubSpot Sales Hub in den Ausprägungen Professional oder Enterprise.

Was sind die Ergebnisse der Konzeption?

Im Rahmen dieses Service gehen wir mit Ihnen Ihren bestehenden Vertriebsprozess durch und identifizieren das ideale HubSpot-Set-up, um bestmögliche Customer Experience bei hochgradiger Automatisierung zu bieten. 

Beschreibung & Ablauf

Im Folgenden finden Sie den Ablauf, die involvierten Parteien und die geplante maximale Dauer tabellarisch angegeben. Die Inhalte jedes einzelnen Punktes finden Sie im Anschluss an die Tabelle.

01 - Kick-off Meeting

Im Kick-off Meeting findet die Planung des Projekts statt. In einem Meeting von einer Stunde gehen wir nochmals kurz die Inhalte des Pakets durch, planen die benötigten Meetings, verteilen Verantwortlichkeiten im Rahmen der Umsetzung und setzen uns Timings. 

02 - Analyse & Strategie

Im zweiten Teil des Pakets findet die Analyse Ihres Vertriebsprozesses statt. Unsere erfahrenen Consultants lernen, wie Ihr Prozess funktioniert, bringen proaktiv Vorschläge ein und bekommen ein klares Bild von der weiteren Konzeption der Sales Automation-Prozesse.

Sales Prozess Analyse: Im ersten Workshop gehen wir auf Ihren Ist- und Soll-Zustand hinsichtlich Ihres Vertriebsprozesses ein. Thematisch fokussieren wir uns auf Ihre ICPs, Lead Quellen und Ihr Opportunity-Management.

Im zweiten Workshop widmen wir uns unterschiedlichen Themenkreisen (je nach Branche & Use Cases), wie Lifecycle Management, Churn-Prevention, Up- & Cross-Selling, wie auch der Lead-Reaktivierung, Datenqualität und AI-Nutzung.

Aufbereitung & Entscheidungen: In beiden Workshops arbeiten wir an unterschiedlichen Optionen aus dem aktuellen Prozess heraus. Manche Themen bedingen es, dass Sie interne Abstimmungen durchführen. Dafür haben wir zwei Schleifen vorgesehen.

Offene Fragen & Finalisierung: Abschließend klären wir alle offenen Punkte und schließen damit die Phase Analyse- & Strategie ab.

03 - Entwicklung Grobkonzept

Auf Basis der Informationen der Phase Analyse & Strategie, erarbeiten wir einen groben Prozessplan, den wir gemeinsam mit Ihnen evaluieren.

Entwicklung Sales Automation Grobkonzept: Auf Basis der Informationen aus der Phase "Analyse & Strategie", erstellen wir ein Grobkonzept der Sales Automation Prozesse inkl. Beschreibung. 

Meeting & Review: Anschließend präsentieren wir Ihnen unseren Entwurf und diskutieren ihn mit Ihnen durch. Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, wenn Sie sich diesen in Ruhe im Anschluss in reiner interner Runde nochmals im Detail ansehen und Ihre Fragen bzw. Anregungen als Kommentar hinterlassen.

Finale Abstimmung & Einarbeitung Feedback: Im nächsten Schritt gehen wir Ihr Feedback gemeinsam durch und diskutieren dieses. Abschließend arbeiten wir entsprechende Änderungswünsche ein und schließen die Phase damit ab.

04 - Entwicklung Feinkonzept

Auf Basis des Grobkonzepts erarbeiten wir ein detailliertes Feinkonzept: Also das fertige Sales Automation Konzept.

Entwicklung Sales Automation Feinkonzept: In diesem Schritt leiten wir aus dem Grobkonzept ab und beschreiben die in HubSpot benötigten Prozesse, Assets, Einstellungen, Properties, etc. im Detail.

Meeting & Review: Anschließend präsentieren wir Ihnen das Konzept und diskutieren es mit Ihnen durch. Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, wenn Sie sich diesen in Ruhe im Anschluss in reiner interner Runde nochmals im Detail ansehen und Ihre Fragen bzw. Anregungen als Kommentar hinterlassen.

Finale Abstimmung & Einarbeitung Feedback: Im nächsten Schritt gehen wir Ihr Feedback gemeinsam durch und diskutieren dieses. Abschließend arbeiten wir entsprechende Änderungswünsche ein und schließen die Phase damit ab.

Was erhalten Sie von uns?

Sie erhalten von uns ein Miro-Board mit allen benötigten Workflows, Assets, Einstellungen etc. als Dokumentation bzw. Bauanleitung. Ebenso listen wir alle Custom Properties auf, die im CRM benötigt werden.

Was sind die nächsten Schritte?

Die Konzeption ist an dieser Stelle abgeschlossen. Daher geht es nun um die Implementierung des Konzepts. Im Rahmen unserer CRM-Implementierung bzw. unserer Betreuungspakete übernehmen wir die Einrichtung automatisch für Sie. Darüber hinaus können Sie auch gerne ein Angebot für die Einrichtung der Prozesse anfragen oder diese einfach selbst auf Basis unseres Konzepts übernehmen. 

Zusätzliche Informationen:

Das Sales Automation Konzept unterliegt folgenden Einschränkungen:

• Meetings: Das Training ist auf die oben angeführte Anzahl an Meetings beschränkt. Diese finden via MS Teams/Zoom statt. Wenn Sie stattdessen lieber Vor-Ort-Termine wünschen, können wir das gerne berücksichtigen, weisen aber darauf hin, dass dadurch Reisezeiten anfallen.
• Laufzeit: Das Training erfolgt üblicherweise innerhalb von drei Monaten. Es kann natürlich vorkommen, dass aufgrund Ihres Tagesgeschäfts eine längere Durchlaufzeit nötig ist. Die Maximaldauer des Trainings weiten wir daher auf 6 Monate aus.
• Fragen & Support: Wir stehen Ihnen auch gerne außerhalb unserer gemeinsamen Meetings für Fragen zur Verfügung. Senden Sie diese bitte an service@brandreach.at. Sie erhalten von uns schriftliche Antworten mit Links zu Lösungsbeschreibungen und Anleitungen. Beachten Sie bitte, dass wir die aufgewendeten Zeiten am Ende eines Monats zum jeweils gültigen Stundensatz zur Abrechnung bringen.